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【灼见】数据中心热潮的红利/勤保伟

最近我国掀起一股数据中心热潮,几乎世界最强的科技公司都争先恐后到我国建设数据中心。

微软、亚马逊、谷歌、英伟达、字节跳动等,都宣布到来。每一项投资都是以亿来做计算单位,几亿算是小型,几十亿算中型,大型甚至可以突破百亿。只要跟数据中心扯上一腿的公司市值都在以倍数上升。

最近投资界有一个编造出来的笑话,某家传统饼干公司的股价大涨是因为饼干厂拿到数据中心的合约,为数据中心员工提供饼干。

投资者赚到笑

首相拿督斯里安华不断在把国家推向高收入国,投贸部长东姑扎夫鲁无时无刻都在搞招商。政府从去年开始推出国家能源转型路线图(NETR),到新工业大蓝图(NIMP 2030),到5月刚推出的国家半导体战略(NSS)。

去年招到国家能源转型路线图和电有关的投资者,无论是发电、电缆、电零件等,现在应该已经笑着去银行。捉到新工业大蓝图的代工制造虽然没有电赚那么多,但许多也有双位数增长。

在国家半导体战略,首相立下吸引至少5000亿令吉的投资,为了吸引投资,政府抛砖引玉投入250亿令吉的财政支出,这或许也是搞到我们要打贵柴油的部分原因。

说回数据中心,根据DC Byte,一个全球数据中心研究机构的数据,目前在东南亚,我们的数据中心只有280MW,远输于新加坡的988MW。不过未来4年,预计我国的数据中心将会提高至3221MW,新加坡则1445MW。

这是什么概念呢?假设说一个家庭一年的耗电量为1MW-hr,1MW的数据中心就等于将近880万户家庭一年的用电量。增加3000MW的数据中心就等于国家多了 264亿个家庭的用电。假设说一个家庭3个人就有将近多处792亿人的用电量。毕竟我国也只有0.32亿人口。

这么大的投资对国家经济有什么拉动呢?首先第一个受惠的是有适当地皮的公司,有些公司单靠卖地就入账了好几个亿。接下来到建筑公司这么大的建筑项目,对建筑公司而言就是大肥肉,再接下来到建筑材料公司,甚至是能提供数据中心所需要设备的公司。最后长期受惠的则是公用事业公司,例如电力和水源公司。

一般平民难受惠

很多人会问,那么大笔钱进到我国,一般平民大众能受益的有什么?说真的,除了在新闻上看到国家又引进多少亿投资之外,其实真正受惠的并没多少。

数据中心使用的最核心的配件是由国外引入,就好比说英伟达会引入最先进的GPU,其实和我们半毛钱关系也没有。除非获得数据中心的工作,但这个机会并不多,毕竟有这么先进的人工智能(AI)不需要太多员工,毕竟人类的计算不够AI快,效率不够AI高,福利要求比AI好。

严格上来说或许只有不到30%的资金会流入国内市场,大部分都已经被几个大的受益单位给吸纳。有时候想回去真的那么好的话,为什么科技巨头不把它建设在自己国家呢?

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【灼见】蛇年的市场蜕变/勤保伟

来临的星期三我们将正式迈入乙巳蛇年,结束充满活力与喧嚣的龙年。蛇的形象象征着智慧与蜕变,同时也暗藏危机与挑战。

在全球经济不确定性延续、各行业进入深度调整的大背景下,蛇年被视为一个注重深思熟虑和战略规划的年份。蜕变与适应将成为今年经济的主旋律,而企业和个人都需步步为营,在风险中寻找机会。

平静下暗藏危机

相比去年龙年的高调与剧烈变化,蛇年展现出更加内敛和稳健的特质。蛇作为一种低调但危险的生物,象征着细致与洞察力,同时也提醒人们在平静表面下可能隐藏的威胁。今年的经济走势可能缺乏外部资源的强力推动,但通过深入挖掘隐藏潜力和资源,依旧能够找到突破口。

蛇年鼓励重新审视目标与方向,这对企业而言是一个重新评估策略的机会。资源优化、风险规避和长远规划将是今年成功的关键。尤其在充满不确定性的环境中,那些能够灵活调整、快速应对变化的企业,将比一味追求扩张的同行更具竞争力。

随着2025年的正式开启,不同行业的表现出现明显分化。一些行业迎来复苏的契机,而另一些则需继续在调整中寻找生机。

蛇是依靠换皮来达到成长的动物,象征着蜕变,而大马经济的蜕变方向无疑与永续发展和技术创新密切相关。随着政府和企业加大对绿色技术的投资,清洁能源和环保产业将继续成为经济增长的亮点。此外,数字化转型、人工智能和区块链技术的广泛应用,也为企业提供了全新的增长机会。然而,全球芯片供应链的不确定性和美国AI芯片出口限制的影响,可能使相关行业面临挑战。

疫情后的旅游业复苏也在去年取得显著成效,而蛇年预计将继续巩固这一趋势。得益于全球旅行限制的放宽,以及蛇年更注重缓慢但稳定发展的特质,大马的旅游业和消费行业预计将保持增长态势。

蛇年的经济环境并非一片坦途,隐藏的风险需要引起重视。首先是金融市场的波动性增加。蛇年的特质虽然强调稳定,但这并不意味着没有风险。尤其是在全球地缘政治紧张的背景下,金融市场可能因外部冲击而出现突然波动。其次,信任问题将成为影响商业关系的重要因素。蛇的形象提醒我们提防潜在的欺骗与背叛,这一年对合作伙伴的选择需更加谨慎。

与此同时,蛇年的隐喻也指向了蜕变与重生的可能性。企业若能在此时充分利用现有资源,并寻找新的增长领域,将有机会在未来竞争中占据有利位置。例如,教育和技能培训领域在蛇年的重点在于提高劳动力的竞争力,而农业与食品安全领域的投资也将迎来新机会。

需采取更审慎策略

在蛇年这个充满智慧与挑战的年份,企业需采取更加审慎和长远的策略。在经济不确定性和潜在金融波动的背景下,企业需构建更为灵活的营运模式,并通过分散投资和优化供应链,降低潜在风险。通过拓展东盟市场或新兴经济体,减少对单一市场的依赖。蛇年的步调虽然缓慢,但却提供了更长时间的战略调整窗口期。

无论是通过数字化转型还是技术升级,提高生产力和服务效率,将是企业提高竞争力的核心手段。尤其在资源有限的背景下,创新往往能带来意想不到的回报。蛇年注重内敛与沉思,企业也应关注内部文化建设,特别是在技能提升和团队凝聚力方面投入更多精力。

蛇年的到来为大马经济带来了蜕变的机会,同时也伴随着隐藏的风险。在这一年,企业需要通过战略规划与资源整合,把握蜕变的契机,同时提防不可预见的挑战。对于个人和企业来说,蛇年的关键词是智慧与耐心。只有那些能够在平静中洞悉机会,并在变化中保持稳健的参与者,才能在这充满隐喻与可能性的年份里迎来成功。

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